【野村総合研究所】タイ、アセアンの自動車ビジネス新潮流を読む

タイのEV保有者の傾向と特徴～オンラインユーザー調査に基づいた分析

EV購入の年齢層～多様な年齢層

タイのEVユーザー層の年齢はばらけており、40代以上が6割を超え、39歳以下が4割以下であった（図表１）。50歳以上の中高年齢層でも、EV購入者が一定数あることは注目される。

年齢層がばらけた理由として、高級EVモデルを購入した人の回答が多かったことが挙げられる。よりサンプル数を多くして、回答者のEV保有モデルがEV市場全般傾向を反映していれば、結果はもう少し変わっていた可能性がある。

市場で最も販売台数の多いBYD「ATTO 3」のユーザーに限ってみれば、回答者全員が34歳以下であった。他方で、Tesla、Volvo、BMWの高級EV車のユーザーに限ってみれば、全員が40歳代以上である。年齢が高まると所得は高くなり、購入する車両セグメントも高級化するという一般的な傾向は、EV保有者にも当てはまる。

なお、男性と女性の比率は６：４となっており、性別による差はあまり大きくない。

EV購入の所得層 ～５万バーツ以降の中高所得が中心

所得（個人月収）は、５万バーツ～10万バーツ未満の所得者が全体の３分の１、10万バーツ以上が全体の３分の１を占め、５万バーツ以上の中高所得者が多数を占める（図表２）。

しかし、５万バーツと回答している人でも、複数保有者が多く、世帯としては中所得以上の所得層であることが想定される。 　モデル別保有者の傾向をみれば、BYDの購入層は10万バーツ以下の中所得であるのに対して、TeslaやVolvoなどの高級EV車の購入層は10万バーツ以上の高所得層が多い。所得、年齢、購入モデルの結果を総合すると、EV市場は、中所得（５～10万バーツ）、中高年以下（49歳以下）がコア購入層となる中価格セグメント（BYD「ATTO 3」等の120万バーツ以下の車両）と、高所得層中高年齢（10万バーツ以上）が購入する高級セグメントに二分化されることが窺われる。

複数保有者の代替・増車が中心

車両の保有台数では、想定通り複数保有（２～３台）が３分の２を占めた（図表３）。増車／代替／新規では、代替が最も多く、次に増車、新車（初めて購入）はゼロであった（図表４）。つまり、複数保有層が増車、既存保有者の代替としてEVを購入していることが窺われる。

購入理由としては、「メンテナンスコストが安い」、「性能」、「環境に優しい」の３つの要因が高く、「デザイン」、「新技術」、「新しい運転の経験」は相対的に低かった。経済性に適っており（＝低いメンテナンスコスト）、かつ性能が高く、環境に優しいことがEV購入要因となっていることが覗われる。

充電場所は自宅が中心

充電場所は、大多数のユーザーが自宅で充電しており（図表５）、そのほとんどが外部の充電ステーションで充電する頻度は１週間に１度程度であった。この結果は、現在のところ、外部の充電ステーションの制約はEVを利用するうえで大きな障害になっていないことを意味している。他方で、EV購入の最大の懸念点としては、外部の充電ステーションの設置場所が少ないことが最も多い。以上から、EVは自宅で充電して移動できる範囲で使用されていることが窺われる。

EVのオンライン調査結果と市場へのインプリケーション

以上のオンライン調査の結果から、タイのEVユーザー像の注目される傾向を４点挙げるとすると、

1.所得や年齢にかかわらず、自動車の既保有者の代替、増車としてEVが購入されていること

2.中高所得者数の購入者層が多いが、そのなかで高所得層はTeslaやVolvoなどの高級の欧米ブランドのEVと、中所得層は中価格帯の中国系ブランドのEVを購入しており、市場は二分化していること

3.５万バーツ以下の若年層でも購入されており、裾野が広がる傾向がみえること

4.自宅で充電しているユーザーが大多数を占め、外部の充電ステーションの設置数は制約となっていないこと

が挙げられる。

将来的なEV市場の普及では、都市部で自宅で充電できる範囲で利用する中高所得層のユーザーであれば、EVは比較的に早く、代替ないし増車として普及することが予想される。近い将来には、５万バーツ以下の若年層（ただし、世帯所得は５万バーツを上回ると推測）にも普及する可能性もある。当面は、多様なセグメントのEVの投入により、アーリーアダプターを中心に、EVの購入層の裾野が早いペースで拡がることが予想される。